案例精選
◆項目概況
SB置業(yè)有限公司是某集團有限公司下屬的全資房地產開發(fā)經營企業(yè)，是該集團生物醫(yī)藥、房地產、信息三大產業(yè)之一。SB置業(yè)以房地產開發(fā)為核心業(yè)務，以施工建設、物業(yè)管理為輔助業(yè)務的房地產企業(yè)。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下生物醫(yī)藥、房地產、信息三大產業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質資源實現香港上市目標。
◆中投顧問IPO導向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，嚴謹的市場分析和對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為客戶提供了以香港IPO上市為目標導向的一體化解決方案，包括了買方并購顧問、兼并、擬上市企業(yè)業(yè)務重組、股權資產配置、各中介機構選定協(xié)調等。
◆項目概況
WTS旅游開發(fā)有限公司是某投資集團有限公司下屬的全資旅游開發(fā)經營企業(yè)，是該集團下旅游、地產、期貨三大產業(yè)之一。WTS旅游是以旅游開發(fā)為核心業(yè)務，以餐飲、商貿為輔助業(yè)務的旅游開發(fā)企業(yè)。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下資源和并購重組其他相關優(yōu)質資源，打造一家集休閑度假、商務會議、休閑娛樂、生態(tài)交通、旅游中介等為一體的旅游企業(yè)，并實現境內A股中小板上市目標。目前國家對旅游行業(yè)上市出臺了相關限制政策，為此，如何有效規(guī)避國家限制政策、如何量化投資，如何實現整合資源和資本運作并實現上市目標成為關鍵。
◆中投顧問IPO導向戰(zhàn)略一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，嚴謹的市場分析和對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，為客戶提供了以境內A股IPO上市為目標導向的一體化解決方案，包括了前期盡職調查、IPO上市診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、法規(guī)規(guī)避實施舉措、量化投資額度及時間節(jié)點、資源整合與推介、各中介機構選定及協(xié)調等。
◆項目概況
XTG是一家綜合集團企業(yè)，集團旗下有建筑、建材、物業(yè)、投資四大產業(yè)，經營范圍涉及市政公用工程、建筑幕墻工程、裝修裝飾工程、樓宇智能化工程、鋼結構工程、建筑門窗工程、商砼生產、項目管理、物業(yè)管理、股權投資、信貸等領域。
◆客戶需求
集團企業(yè)擬整合旗下建筑、建材、物業(yè)三大產業(yè)資源和并購重組其他優(yōu)質資源實現境內A股上市目標。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，嚴謹的市場分析和對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為客戶提供了以境內A股IPO上市的一體化解決方案，具體包括了前期盡職調查、IPO上市總體方案、兼并重組、資源整合與推介、各中介機構選定及協(xié)調等。
◆項目概況
SW藥業(yè)公司是一家成長型的企業(yè)，以生產生物制品、生化藥品為主營業(yè)務，公司總資產約為7000萬元，營收3000萬元，，利潤約1000萬元。
◆客戶需求
公司處于快速成長期，規(guī)劃未來3-5年內實現上市目標。因此，需要一個明確的戰(zhàn)略定位、戰(zhàn)略目標、戰(zhàn)略舉措、規(guī)范運作、資源整合及資本運營規(guī)劃。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內A股創(chuàng)業(yè)板IPO上市為目標的一體化規(guī)劃解決方案，具體包括了盡職調查報告、上市診斷報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機構選定及協(xié)調等。
◆項目概況
SS投資有限公司是一家民營投資企業(yè)，以股權投資、實業(yè)投資為主營業(yè)務，旗下一家W旅游企業(yè)最近2年出現業(yè)績快速增加，旅客人數明顯增加。W公司處于快速成長期，若SS投資有限公司增加投資，預計W公司未來3-5年內能實現上市目標。
◆客戶需求
SS公司在投資前，要明確W公司今后的戰(zhàn)略定位；確定W公司未來3-5年的戰(zhàn)略規(guī)劃和主要措施；明確W公司的主要經營模式以及完成轉變的方法和路徑；在新的規(guī)劃和運作模式下，SS公司要知道需要投入的資源和能力和投資的領域。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，IPO上市診斷，中投顧問為客戶提供了以境內A股中小板IPO上市為目標的一體化解決方案，具體包括了盡職調查報告、上市診斷報告、戰(zhàn)略規(guī)劃、改制方案、各中介機構選定及協(xié)調等。
◆項目概況
FG企業(yè)是國內觸摸屏生產的高科技企業(yè)，適逢智能手機、平板電腦的興起，公司訂單急劇上升，營業(yè)收入增加。公司急需擴大產能，研發(fā)更為先進的觸摸屏產品，為此公司啟動IPO計劃，為相關項目的融資。
◆客戶需求
尋找一家有實力的咨詢機構，全程負責協(xié)調運作企業(yè)IPO上市。
◆中投顧問IPO一體化解決方案
通過詳細的盡職調查，嚴謹的市場分析和對行業(yè)發(fā)展趨勢的分析，中投顧問為該公司提供改制方案、上市財務輔導、細分市場調研，募投項目設計，上市前期刊媒體發(fā)布、各中介機構選定及協(xié)調等工作。
◆項目概況
湖南省LST電線電纜股份有限公司，系國內專業(yè)從事電線電纜、電器插頭及附件產品生產銷售100強企業(yè)之一， 公司籌備上市。
◆客戶需求
需要找一家專業(yè)的機構，幫助、指導其上市。
◆中投顧問提供的服務
1．盡職調查
2．業(yè)務重組
3.資產整合
4．股權激勵
5.行業(yè)研究
6.募投方案設計
8.甄別選定并協(xié)調其他中介機構
◆項目概況
公司主營業(yè)務為人造聚晶金剛石燒結體、人造金剛石復合片、立方氮化硼燒結體、立方氮化硼復合片、人造金剛石制品及立方氮化硼制品的研制、開發(fā)、生產與銷售。廣泛應用于機械、冶金、地質、石油、煤炭、石材、木材、建筑、汽車、家電等傳統(tǒng)領域，電子信息、航天航空、國防軍工等高技術領域。
◆客戶需求
公司成立時間較早，在公司治理方面比較落后。為上市準備，需要對公司的結構、資產、業(yè)務、財務、法律作總體的戰(zhàn)略規(guī)劃。
◆中投顧問提供的解決方案
盡職調查，從主體資格明確性、資產完整性、業(yè)務獨立性、財務、法律的規(guī)范性現狀，給出整改方案。
公司治理結構、規(guī)范運營解決方案。
財務顧問服務。
◆項目概況
該企業(yè)是生產PCB樣板的高科技企業(yè)，隨著世界電子產業(yè)的快速發(fā)展而迅速擴張，公司快速擴張。并且隨著當前電子產品的多元化發(fā)展趨勢，公司急需擴大產能，研發(fā)更為高端的樣板、小批量板來滿足市場需求。為此，該企業(yè)準備通過上市來籌集企業(yè)擴大規(guī)模所需的資金。
◆客戶需求
客戶在上市過程當中，有關企業(yè)的盡職調查，企業(yè)改制，并購重組，以及上市過程當中具體服務，因此需要聘請專業(yè)的研究咨詢公司來做IPO一體化解決方案。
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務
1．盡職調查
2．業(yè)務重組
3.資產整合
4．股權激勵
5.行業(yè)研究
6.募投方案設計
7.甄別選定和協(xié)調其他中介機構
◆項目概況
QJ新材公司是亞洲最大的雙金屬帶鋸條、雙金屬復合鋼帶生產研發(fā)企業(yè)。公司打造的雙金屬帶鋸條品牌泰鉅、嘉鉅、FITCUT飛鉅及AA;在業(yè)內享有盛譽，其中AA為湖南省著名商標、湖南省名優(yōu)產品，Bichamp為湖南省國際知名品牌。
公司正在上市，需要有專業(yè)的機構對幫其做細分行業(yè)和募投可行性研究。
◆客戶需求
1．帶鋸行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務
1．通過公司自有數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
RZ公司成立于2002年，公司是海南省最早從事商品混凝土生產的企業(yè)之一，主要從事商品混凝土，灰砂磚和加氣磚等新型基礎建筑材料的研發(fā)，生產和銷售。經過多年的潛心經營，公司目前已經發(fā)展成為海南省最大的商品混凝土生產企業(yè)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務
1．通過公司自有數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告
2．公司亮點、優(yōu)勢挖掘
3．募投可行性研究
◆項目概況
HKBP股份公司于 2003年成立，是一家專業(yè)從事研發(fā)、生產和銷售高壓大功率變頻器的中外合資企業(yè)，屬于北京市高新技術企業(yè)。目前，公司綜合實力排名居國內高壓變頻器行業(yè)前三名，品牌連續(xù)4年被行業(yè)評為顧客滿意10大品牌，公司籌備上市。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務
1．通過公司自有數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告
2．公司亮點、優(yōu)勢挖掘
3．募投可行性研究
4．市場研究
5．行業(yè)相關文章發(fā)表
◆項目概況
GK防雷企業(yè)是國內比較有影響力的防雷產品生產廠商，為企業(yè)、政府、工業(yè)制品等提供防雷產品及一體化解決方案。隨著電子產品的迅速發(fā)展，以及高層建筑數量的劇增，公司防雷產品的需求快速增加。為此公司需要擴建廠房釋放產能，以及研發(fā)更高端的防雷產品來滿足需求，所以該公司準備通過上市募集資金來解決這個問題。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設計
◆中投顧問提供的IPO一體化解決方案服務
1．通過公司自由數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
該企業(yè)是國內比較大的倉儲企業(yè)，由于目前電子商務的爆發(fā)式增長，以及物聯網的興起，該企業(yè)的業(yè)務快速增長，導致原有的配套設施處于滿負荷運轉狀態(tài)，不能夠很好的滿足現在業(yè)務的發(fā)展需要。為此，該企業(yè)計劃上市募集資金用于擴建自己的物流體系。
◆客戶需求
該企業(yè)在上市過程當中，有關細分市場調研、募投項目可行性分析的工作具有十分重要的作用。為了上市過程的順利進行，該企業(yè)需要聘請專業(yè)的研究機構為其出具具有說服力的細分行業(yè)報告和募投項目可行性分析報告。
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務
1．通過公司自有數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。
◆項目概況
該企業(yè)在通信服務領域有較強的實力，業(yè)務范圍涵蓋規(guī)劃設計咨詢，工程監(jiān)理、網絡維護、系統(tǒng)集成等。主要客戶為中國電信、華為、移動、聯通等，市場涉及全國20多個省、市及地區(qū)及海外30多個國家和地區(qū)。
◆客戶需求
1．公司所處行業(yè)細分市場研究
2．募投可行性方案的設計
◆中投顧問提供的IPO咨詢服務
1．通過公司自有數據庫、市場調研、中國海關數據、行業(yè)協(xié)會數據，結合中投顧問產業(yè)研究中心的研究優(yōu)勢，寫出最新的、符合上市要求的細分行業(yè)研究報告。
2．結合市場研究成果和企業(yè)未來戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，做募投可行性研究報告。